新區(qū)收單中期票據(jù)獲準(zhǔn)發(fā)行7.3億元人民幣

日前，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)出通知：經(jīng)交易商協(xié)會(huì)2012年8月21日第45次注冊(cè)會(huì)議審議，決定接受舟山港股份有限公司中期票據(jù)注冊(cè)，準(zhǔn)許該公司在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行注冊(cè)金額為7.3億元人民幣的中期票據(jù)。這是自2008年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)以來(lái)，舟山首單獲準(zhǔn)發(fā)行的中期票據(jù)，這也是我市企業(yè)首次在銀行間債券市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接融資。

　　中期票據(jù)，是企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的約定在一定期限內(nèi)還本付息的直接債務(wù)融資工具。在我國(guó)，企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)受中國(guó)人民銀行監(jiān)管，在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后，可以按需分期發(fā)行，無(wú)需擔(dān)保、資產(chǎn)支持或其他復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)。據(jù)了解，中期票據(jù)融資具有兩個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)，一方面是市場(chǎng)化定價(jià)，中期票據(jù)的公開(kāi)競(jìng)價(jià)發(fā)行機(jī)制，體現(xiàn)企業(yè)融資成本市場(chǎng)化定價(jià)原則，企業(yè)優(yōu)質(zhì)的信譽(yù)價(jià)值在發(fā)行過(guò)程中得到具體量化，信用評(píng)級(jí)越高，發(fā)行中期票據(jù)的融資成本越低；另一方面是申請(qǐng)手續(xù)簡(jiǎn)便，相對(duì)于企業(yè)債和公司債等其他直接債務(wù)融資工具，中期票據(jù)發(fā)行實(shí)行注冊(cè)制，即在銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后2年內(nèi)陸續(xù)分期、分批發(fā)行，手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)單，發(fā)行速度快。

　　舟山港股份公司是我市國(guó)有控股企業(yè)，在推進(jìn)群島新區(qū)建設(shè)尤其是港口開(kāi)發(fā)建設(shè)中擔(dān)負(fù)著主力軍、排頭兵的重任。根據(jù)市委、市政府對(duì)該公司提出的“加快做大做強(qiáng)做精、努力實(shí)現(xiàn)快速崛起”的總體要求，舟山港股份公司編制了中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，旨在通過(guò)大投入、搭建大平臺(tái)、形成大集聚、發(fā)展大物流，從而達(dá)到企業(yè)的大發(fā)展。為滿足今后幾年事業(yè)發(fā)展的資金需求，該公司創(chuàng)新思路，采取“多條腿走路”的方針，積極拓寬融資渠道。在綜合比較各種融資手段的基礎(chǔ)上，公司于去年12月1日正式啟動(dòng)了中期票據(jù)的發(fā)行工作，并精心選擇了信譽(yù)好、實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的主承銷(xiāo)商及資金需求和融資成本銜接較好的時(shí)間窗口發(fā)行。經(jīng)過(guò)近9個(gè)月的不懈努力，終于通過(guò)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的會(huì)審。

　　舟山港股份公司此次中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模為7.3億元人民幣，期限為3年，發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者，主承銷(xiāo)商為上海浦東發(fā)展銀行，發(fā)行方式為由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)，通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行，余額由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。該公司首期中期票據(jù)發(fā)行將在注冊(cè)后2個(gè)月內(nèi)完成。中期票據(jù)募集資金，將主要用于項(xiàng)目投資、補(bǔ)充流動(dòng)資金及置換銀行貸款。

　　據(jù)了解，此次中期票據(jù)的獲準(zhǔn)發(fā)行，有利于舟山港股份公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，延長(zhǎng)融資還本周期，降低融資壓力，減少融資成本，提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及可持續(xù)發(fā)展的能力，并為今后靈活運(yùn)用各種融資手段籌措發(fā)展資金積累經(jīng)驗(yàn)。