融創(chuàng)欲購(gòu)綠城30%股份 孫宏斌宋衛(wèi)平共演房企最大并購(gòu)案

  • 來源: 新聞晨報(bào)[微博]
  • 2014-05-16 09:17:51
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昨天,融創(chuàng)中國(guó)和綠城中國(guó)同時(shí)宣布短暫停牌,雙方發(fā)布公告稱將發(fā)出一項(xiàng)“可能構(gòu)成內(nèi)幕消息的擬交易公告”,外界猜測(cè),融創(chuàng)將收購(gòu)綠城。果然,下午稍晚時(shí)間,融創(chuàng)中國(guó)、綠城中國(guó)發(fā)布公告宣布,融創(chuàng)正在洽談收購(gòu)綠城,但雙方還沒有達(dá)成協(xié)議。

在港交所上市的融創(chuàng)中國(guó)、綠城中國(guó)將于周五上午恢復(fù)交易。

雙方公告融創(chuàng)洽購(gòu)綠城股權(quán)

“本公司現(xiàn)正與宋衛(wèi)平、夏一波及壽柏年就建議向彼等各自的受控制法團(tuán)收購(gòu)綠城中國(guó)控股有限公司已發(fā)行股本不超過30%的權(quán)益進(jìn)行磋商,宋衛(wèi)平及壽柏年均為綠城中國(guó)的執(zhí)行董事及主要股東,夏一波為綠城中國(guó)的股東之一?!比趧?chuàng)中國(guó)強(qiáng)調(diào),由于融創(chuàng)仍就建議收購(gòu)事項(xiàng)的條款與宋衛(wèi)平、夏一波及壽柏年進(jìn)行磋商,且無就建議收購(gòu)事項(xiàng)簽訂任何正式協(xié)議,故建議收購(gòu)事項(xiàng)未必一定進(jìn)行。與此同時(shí),綠城中國(guó)也發(fā)布公告,確認(rèn)正在與融創(chuàng)商討股權(quán)出讓。按5月14日綠城中國(guó)的收盤價(jià)來計(jì)算,如果融創(chuàng)收購(gòu)其30%的股權(quán),那么將動(dòng)用資金超過50億港元。“目前還不方便透露合作內(nèi)幕,一些商業(yè)上合作的事項(xiàng)不到最后都可能發(fā)生變化?!弊蛱?,綠城中國(guó)投資者關(guān)系部有關(guān)人士表示。上海融綠總經(jīng)理助理顧明透露,作為子公司今天突然獲知這個(gè)消息,目前融創(chuàng)、綠城是公司平等的兩大投資方,融綠在上海獨(dú)立運(yùn)作,運(yùn)營(yíng)正常進(jìn)行。

在業(yè)內(nèi)人士看來,融創(chuàng)收購(gòu)綠城只是時(shí)間問題。從2012年開始,綠城在房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況就不好,大部分項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入融創(chuàng)綠城合作平臺(tái),融綠雖然是50:50的股權(quán),但主要由融創(chuàng)操盤。

根據(jù)綠城中國(guó)2013年年報(bào),截至2013年12月31日,九龍倉(cāng)擁有綠城中國(guó)24.32%的股權(quán),宋衛(wèi)平及夏一波夫妻擁有綠城中國(guó)25.11%的股權(quán),壽柏年擁有股權(quán)為17.81%。若本次交易達(dá)成,融創(chuàng)中國(guó)將成為綠城中國(guó)的第二大股東。

業(yè)內(nèi)分析 宋孫聯(lián)手控制綠城

“這次融創(chuàng)收購(gòu)綠城股份的合作,恰恰是宋衛(wèi)平引進(jìn)孫宏斌抗衡九龍倉(cāng),保衛(wèi)其在綠城地位的行動(dòng)?!弊蛱?,坊間分析人士對(duì)于該筆并購(gòu)提出完全不同的看法。

2012年,綠城中國(guó)和香港地產(chǎn)商九龍倉(cāng)置業(yè)有限公司“閃婚”。綠城透過向九龍倉(cāng)配股和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券形式,引入九龍倉(cāng)成為戰(zhàn)略性投資者。九龍倉(cāng)共計(jì)為綠城注資50.98億港元,其中包括24.6%的股權(quán)和25.5億元的可贖回可換票據(jù)。這些票據(jù)在發(fā)行屆滿3年后便可兌換,綠城中國(guó)可以在任何時(shí)間贖回部分或全部票據(jù)。若3年后,九龍倉(cāng)悉數(shù)將可轉(zhuǎn)債換為綠城股份,其持股份額將增至35.1%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了宋衛(wèi)平和壽柏年的持股量。同時(shí),依照法律規(guī)定,當(dāng)股東持股數(shù)超過30%時(shí),應(yīng)依據(jù)收購(gòu)守則向綠城提出全面收購(gòu)建議。“三年的期限即將到來,宋衛(wèi)平必須想辦法籌到資金將票據(jù)贖回,否則九龍倉(cāng)將控盤。他出讓股權(quán)給孫宏斌正是希望借勢(shì)牽制九龍倉(cāng)?!贝舜嗡涡l(wèi)平還是會(huì)通過增資擴(kuò)股的方式引入孫宏斌。從公告來看,融創(chuàng)收購(gòu)綠城股權(quán)不超過30%,也就意味著融創(chuàng)也不能全面收購(gòu)綠城,再加上綠城增資擴(kuò)股,未來很可能形成融創(chuàng)、宋衛(wèi)平+壽柏年、九龍倉(cāng)三足鼎立之勢(shì),宋衛(wèi)平引入孫宏斌就是為了控制綠城中國(guó)。

收購(gòu)成功 融創(chuàng)將入千億俱樂部

今年年初,在融創(chuàng)中國(guó)媒體答謝會(huì)上,孫宏斌感慨,過去10年最滿意的事就是與綠城的合作。坊間亦傳言,宋衛(wèi)平將其持有的綠城中國(guó)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)后,將退出上市公司,專注綠城建設(shè)公司的運(yùn)營(yíng)。后者主要業(yè)務(wù)包括代建和養(yǎng)老業(yè)務(wù)?!澳壳叭趧?chuàng)和綠城的合作主要是融綠平臺(tái)上,雙方在母公司層面還沒有任何股權(quán)合作?!弊蛱?,綠城中國(guó)有關(guān)人士透露。

融創(chuàng)和綠城的合作始于2012年。當(dāng)年1月5日,在香港聯(lián)交所掛牌的上市公司融創(chuàng)中國(guó)和綠城中國(guó)聯(lián)合發(fā)布公告稱,兩者子公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。綠城地產(chǎn)向融創(chuàng)置地出售湖濱置業(yè)51%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣5100萬元。

2012年6月22日,綠城與融創(chuàng)達(dá)成協(xié)議,融創(chuàng)以33.72億收購(gòu)綠城9個(gè)項(xiàng)目,共同組建合資公司上海融創(chuàng)綠城投資控股有限公司,兩家各持有50%股權(quán)。借助于入股綠城,融創(chuàng)在一年半的時(shí)間里已占據(jù)上海排行榜第三位。2014年第一季度最新出爐的上海房企排行榜:融綠項(xiàng)目以44.26億的成交額位居上海房企第一名。

若將兩家企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)合并,融創(chuàng)綠城的總銷售金額超過800億元。一季度以來,融創(chuàng)銷售額增幅超過30%,按照這一增長(zhǎng)速度,一旦合并,融創(chuàng)銷售額很可能超過千億,有望進(jìn)入中國(guó)地產(chǎn)第一集團(tuán)。

現(xiàn)場(chǎng)

“樓盤兩家公司一起搞,能影響啥”

晨報(bào)記者 謝磊

昨天下午,在中山南一路500號(hào)的綠城·盛世濱江,門口指示牌上并列的“綠城集團(tuán)”、“融創(chuàng)”字樣,清晰顯示出兩家公司之間非同一般的合作關(guān)系。去年5月,融創(chuàng)與綠城聯(lián)手,以近80億元收購(gòu)該住宅項(xiàng)目,并將其打造為濱江豪宅。

走進(jìn)接待大廳里,即將于5月底開盤的樓盤推介會(huì)正在正常進(jìn)行。大批的地產(chǎn)中介擁在一名售樓小姐邊上,聽其介紹著新推樓盤的套型、樓層以及總價(jià),獨(dú)自前來的看房者僅在少數(shù)。對(duì)于動(dòng)輒7萬以上的均價(jià),看房者李先生感覺“貴了點(diǎn)”。

他翻開手機(jī)中有關(guān)“融創(chuàng)收購(gòu)綠城”的消息,向銷售詢問是否會(huì)對(duì)新樓盤有所影響?!斑@個(gè)消息我沒聽說啊。不過價(jià)格方面應(yīng)該不會(huì)有影響?!边@名銷售表示,樓盤售價(jià)是之前就已經(jīng)定下來的,不會(huì)受收購(gòu)消息左右?!斑@樓盤本來就是兩家公司一起搞的,能影響什么呢?”

人物

孫宏斌:“天價(jià)制造者”幾度沉浮

1988年,清華大學(xué)碩士畢業(yè)的孫宏斌進(jìn)入聯(lián)想,事業(yè)順風(fēng)順?biāo)?,卻在2年后遭遇沉重打擊。因“經(jīng)濟(jì)問題”,他與柳傳志發(fā)生沖突,隨后以“挪用公款”的罪名獲刑5年,后減刑出獄。該罪名后于2003年被法院撤銷。

出獄后,孫宏斌主動(dòng)拜訪了柳傳志。本該怒目相視的兩人,卻上演了令人意外的好戲。他向柳傳志承認(rèn)自己錯(cuò)在年輕氣盛,但不承認(rèn)有過貪污。這種偏執(zhí)與冷靜,使得老江湖柳傳志對(duì)其刮目相看。

孫宏斌告訴柳傳志,他準(zhǔn)備在天津做房地產(chǎn)銷售代理公司,先從銷售做起,了解市場(chǎng)和客戶需求。柳傳志借給孫宏斌50萬元,并以聯(lián)想的無形資產(chǎn)替他圈地、融資。憑著這筆啟動(dòng)資金,孫宏斌在天津開辦順馳房地產(chǎn)咨詢公司。

從咨詢到逐漸轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā),順馳以黑馬之姿崛起于國(guó)內(nèi)地產(chǎn)界。到2002年底,快速成長(zhǎng)中的順馳在天津累計(jì)開發(fā)了30個(gè)項(xiàng)目,建筑面積達(dá)數(shù)百萬平方米,占到天津全市房產(chǎn)總開發(fā)量的20%。 2003年,順馳進(jìn)入北京,并開始了全國(guó)擴(kuò)張戰(zhàn)略。“黑馬”很快變成了“脫韁野馬”。從2003年8月到2004年4月,順馳先后從華北、華東和華中等拍得10余塊土地,孫宏斌也開始被媒體稱為“地產(chǎn)狂人”。在順馳參與拍賣的每一個(gè)城市,它都被視為陌生而可怕的攪局者,其參拍的土地基本上都成了當(dāng)?shù)刈钯F的地塊,不僅自己得到了一個(gè)“天價(jià)制造者”的雅號(hào),也讓地產(chǎn)界的各位大佬感受到了壓力和危機(jī)。

但四面出擊,使得順馳自己也長(zhǎng)期處于資金鏈緊繃的狀態(tài)之中。2007年,孫宏斌將順馳集團(tuán)出售給香港路勁基建集團(tuán),并將主要精力轉(zhuǎn)移到融創(chuàng)地產(chǎn)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)上??杀氖牵皇謩?chuàng)下的順馳,作為“因擴(kuò)張過速而資金鏈斷裂”的失敗案例代號(hào),在房地產(chǎn)市場(chǎng)上被反復(fù)引用。

宋衛(wèi)平:足壇掃黑 地產(chǎn)“文人”

宋衛(wèi)平成為公眾人物,源于2002年那起后來不了了之的“足壇掃黑”行動(dòng)。導(dǎo)致這場(chǎng)打假掃黑的,正是時(shí)任浙江省體育局局長(zhǎng)的陳培德,和綠城俱樂部老板宋衛(wèi)平。 2001年年底,在浙江省體育局和綠城俱樂部主導(dǎo)下,宋衛(wèi)平向中國(guó)足協(xié)遞交了一份自己曾經(jīng)行賄的裁判員名單,最終的結(jié)果是其中一名裁判龔建平被警方帶走,后被判有期徒刑10年。

而作為這場(chǎng)引發(fā)中國(guó)足壇地震的主角之一,宋衛(wèi)平一度以“掃黑先鋒”的形象展現(xiàn)給公眾,最終卻以遠(yuǎn)赴澳大利亞公干而不了了之。

足壇反黑的失敗,不能掩蓋宋衛(wèi)平在地產(chǎn)界的成功。創(chuàng)辦于1995年的綠城集團(tuán)是浙江省最大的房地產(chǎn)開發(fā)商,并于2006年7月在香港交易所主板掛牌上市,成為中國(guó)大陸房地產(chǎn)界前10位排名的上市公司。宋衛(wèi)平在很多人的描述中,文人氣十足,這與其文科畢業(yè)生的背景完全相符。

據(jù)說,他曾給綠城的應(yīng)聘者出過一道題,就是對(duì)《論語》中“春服既成,冠者五六人,童子六七人”那段古文的理解,也會(huì)突然向記者拋出這樣的問題,然后自問自答,“巴爾扎克小說里有過這樣的描述”。

2009年,綠城耗資456億元拿地,在土地拍賣場(chǎng)上摘走多宗地王,但隨后的市場(chǎng)冰凍促使綠城負(fù)債率飆升至150%,破產(chǎn)傳聞四起。宋衛(wèi)平及其綠城風(fēng)雨飄搖。

 

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